Автоматизация рабочих процессов и учета, четкое взаимодействие между отделами, участками и сотрудниками – это то, к чему стремится любой современный бизнес. И если ведение бухгалтерского или складского учета давно ассоциируется со специальными учетными программами, то некоторые руководители компаний еще выпускают из своего внимания такой важный аспект, как взаимодействие с клиентами.
Эффективное современное решение для оптимизации и автоматизации работы отдела продаж - CRM-система. И если вы еще сомневаетесь, нужна ли для вашего бизнеса такая система, то рекомендуем ознакомиться со статьей внедрение CRM в отделе продаж, раскрывающей, как минимум, 5 причин использовать вашей компании.
Права доступа в CRM-системе
Чтобы минимизировать риски утечки или искажения информации, исключить возможность манипуляций есть возможность настроить в CRM-системе Битрикс24 права доступа. У каждого из сотрудников отдела продаж есть свой блок информации, с которым он должен работать, и своя зона ответственности. Соответственно, требуется разный уровень доступа к данным о клиентах и сделках.
В программе присутствует гибкая система настроек, позволяющая выполнить настройку прав доступа в Битрикс24 с разграничением по отделам в разрезе сотрудников, групп сотрудников и руководителей.
С чего начать настройку прав доступа в Битрикс24
Первым шагом станет определение ролей. Это позволит определить необходимые уровни доступа к информации и присвоить их группам или отдельным сотрудникам отдела продаж. По умолчанию в Битрикс24 настройка прав доступа предусматривает стандартный набор ролей – менеджер, начальник отдела, директор, администратор. Но есть возможность установить собственную иерархию, добавить любое количество ролей, что будет соответствовать структуре отдела продаж конкретной компании.
Пример стандартного Отдела продаж:
- Младшие специалисты, обрабатывающие входящие запросы.
- Специалисты, которые проводят клиента по воронке продаж.
- Руководители групп специалистов, которые контролирует работу своих сотрудников.
- Начальник Отдела продаж, осуществляющий общий контроль и руководство.
- Специалист по контролю качества, курирующий качество и своевременность выполнения сделок.
Определение ролей необходимо, чтобы иметь четкое представление о том, какие сотрудники с какой информацией работают.
Как настроить права доступа в Битрикс24
Чтобы настроить права доступа в Битрикс24, необходимо зайти в раздел “CRM - Настройки – Права”. Если стандартного набора ролей для отдела продаж недостаточно, то выстроить собственную структуру можно через функцию “Добавить”, расположенную в правом верхнем углу страницы под списком ролей.
Настройка прав доступа в Битрикс24 обладает широким функционалом. Для каждой из ролей можно определить элементы CRM (компании, контакты, сделки и пр.), к которым будет иметься доступ, и операции (чтение, добавление, изменение, экспорт, импорт, удаление), которые могут осуществляться над этими элементами на данном уровне доступа.
После выполнения настроек в Битрикс прав доступа к файлам и операциям для всех ролей, данные роли закрепляются за отдельными сотрудниками или группами сотрудников. Для этого следует нажать “Добавить право на доступ” и выбрать необходимое из “выпавшего” списка сотрудников и отделов.
Зачем нужна настройка прав доступа
Главный аргумент в пользу настройки в CRM права доступа – это сохранность клиентской базы в первоначальном виде и обеспечение достоверности данных. С помощью этой функции минимизируются риски:
- выкачивания данных;
- конфиденциальности и сохранность информации в системе;
- конфиденциальности и сохранность информации в системе;
- корректировок данных в ту или иную сторону;
- манипулирование статистическими и аналитическими данными.·
Внедрение CRM-системы Битрикс24 для отдела продаж позволит в разы увеличить продажи и повысить эффективность труда сотрудников!
